テクノロジー重視で急速に変化を続ける現代のビジネス環境では、DXの影響は身近なところにも見つかります。影響を受けるのは、シリコンバレーの新興企業だけではありません。老舗企業や伝統的な業界でも、絶え間なく進化するテクノロジーの影響で、毎年のように変化と混乱が生じています。

2009 年には、Uber がタクシー業界全体を変革しました。デジタル変革の他の事例としては、小売の巨大企業 Amazon による 2019 年のレジなし精算店舗 Amazon Go の立ち上げや、Google の自動運転車への進出などがあります。

企業の規模や新旧に関わらず、あらゆる企業にDXが必要なことは明白です。

そこで問題になるのが、DXの進め方です。

この記事では、DX戦略を策定する方法と、DXでよくある課題を克服する方法についてご紹介します。

DX戦略が必要な理由

デジタル経済は急速な発展、進化、革新、そして破壊を特徴としています。変化に後れを取らないためには、この新しいデジタル環境に適応するための準備を整える必要があります。

しかし、DXを進める上で肝心なのは、単に新しい技術を採用したり、しゃれたツールに投資したり、既存のシステムをアップグレードしたりすることだけではありません。

このような措置も重要ですが、全体像を示すものではありません。競争力を保ちたいなら、ただ変化に対応するのではなく、変化を予測して自発的に変革を推し進める必要があるのです。そのために企業は先を見越して計画を立て、自らの未来を積極的にデザインすべきです。  

そこで、DX戦略が重要となります。

DX戦略があれば、リーダーは自社のビジネスに関して次の質問に答えられるでしょう。

• 現在の進捗状況は？
• 目指す場所は？
• そこへ到達する方法は？

デジタルディスラプション（デジタルによる破壊）から身を守り、DXを成功させるためには、企業は 3 つのコアコンピタンスを開発する必要があります。

• 認識
• 情報に基づいた意思決定
• 素早い実行

つまり、自社のプロセスや業務を理解していない企業は、ビジネスの優先事項を特定できないということです。結局のところ、問題（または機会）を認識しなければ、それに取り組む準備はできません。

さらに、企業はビジネスチャンスを生かし、リスクを軽減するために、意思決定に役立つデータとリソースを必要としています。

最後に、企業には、このような戦略的意思決定を迅速かつ正確に実行できるアジリティが必要です。さもなければ、競合他社のペースに負けて追い抜かれてしまうでしょう。

これらの能力がビジネスプロセスと企業文化の基本構造に組み込まれていなければ、DXは行き詰まります。戦略とDX化のロードマップがあれば、これらの能力を効果的に開発し活用するのに役立ちます。

では、始め方をご説明しましょう。

DX戦略の構築

成功するDX戦略を策定するには、次の手順で進めてください。

1. 賛同を得る

DX戦略の構築を始める前に、トップダウンの賛同が必要です。デジタルトランスフォメーションは大きな取り組みで、ビジネスのあらゆる部分に影響を与えます。したがって、社内の重要人物全員から賛同と協力を得なければ、戦略を実行に移すことはできません。経営陣には、企業のビジョンを社内の他のメンバーに伝える責任があります。

チームが一致協力していなければ、DX戦略はスタートを待たずに頓挫してしまうでしょう。

2. 資金を確保する

全員がDX戦略の策定に賛成したら、次に取りかかるのは大量の計算です。この取り組みにどれだけの資金を割り当てられるでしょうか？

DXは、一時的なプロジェクトではないことを忘れないでください。これは、組織のあらゆる部分（すべての部門、従業員、顧客など）に影響を与える継続的なビジネス手法です。

予算は、特に優先順位の明確化、リソースの割り当て、スコープの決定など、今後の最終的な戦略を立てる際に役立ちます。

3. 現在の状態を評価する

賛同を得られて、大まかな予算ができたら、次に手を付けるのは戦略の下準備です。最初のステップは、現在のビジネスの状態を評価することです。行き先について綿密に計画を立てるためには、スタート地点を把握することが欠かせません。

現状の分析は、次の点で役立ちます。

• 企業文化を評価する。
• 従業員のスキルセットを診断する。
• 現在のプロセス、運用、組織構造、役割の詳細を明確化する。
• 取り組むべきチャンスと問題点を特定する。

企業がDXを行う際に犯す最大の過ちの 1 つは、現在のプロセスをよく検討することなく、新しいプラットフォームやシステム（クラウドや AWS など）に現在の技術を移行すればよいと思い込むことです。現状の評価を行えば、デジタルのプロセスとリソースについて戦略的な意思決定を行うために必要な情報を得ることができます。

Lucidchart を使用すれば、現在の状態を詳細に記して視覚化できるため、目指すゴールに向けたギャップとチャンスを見極めるのが簡単になります。

4. 目標と望む成果を明らかにする

現状を明確に把握できたら、未来に目を向けることができます。DXの目標は何ですか？何を達成したいと考えていますか？顧客と従業員にどのようなエクスペリエンスを提供しようとしていますか？

これらの質問について検討するときには、長期的な未来に重点を置くことを忘れないでください。DX戦略で重要なのは、抜本的な長期目標を達成することです。勇気を持って大きなビジョンを描いてください。

5. ギャップ分析を行う

現在地点と目指す場所が分かりました。これで、その 2 つの状態の間にあるギャップとチャンスを見つけることができます。

以下の点を考えてみてください。

• どの分野のギャップを埋める必要があるか（例：顧客、利害関係者、従業員、スキル、文化）
• どのような重複や非効率があるか？
• どのようなリソース、プロセス、情報が必要か？

6. デジタル変革ロードマップを作成する

大筋の目標を決めて、自社とそれらの目標との間に存在するギャップについて概略が分かったので、ビジョンを達成するための戦略的なロードマップを作成できるようになりました。

A 地点から B 地点への行き方を綿密に計画します。その中には、インフラの見直し、従業員のスキル再教育や新しい人材の採用、技術スタックの更新、新しい（よりアジャイルな）開発プロセスへの移行などがあるかもしれません。ロードマップには、重要な目標と優先事項、中間目標、マイルストーンとベンチマークを備えたタイムライン、計画の各領域の重要人物と役割について、要点をはっきりと示す必要があります。

ロードマップはビジネスやデジタル環境での優先順位の変化に合わせて調整可能であり、進化するものでなければならないということに留意してください。

DXのよくある落とし穴・注意点と回避法

どんなに綿密に計画を立てても、障害にぶつかることがあります。デジタル戦略を策定し実行する際には、次に挙げるようなDXでよくある落とし穴に注意してください。

変化に対する抵抗

変化は骨が折れるため、大胆な新しい計画に対して全面的な支持を得るのが困難な場合もあります。経営陣、スタッフ、顧客のいずれからでも、変化に対する抵抗があると、DXがすぐに頓挫してしまいかねません。

プロセスの早い段階でステークホルダーと協力し賛同を得て、移行（と最終的な変革）を容易にする方法に共同で取り組みましょう。

専門知識の不足

DXは大規模な取り組みであり、変更をスムーズに実施するために必要となるスキルや経験をすべて持っている人はほとんどいません。産みの苦しみや初心者のミスを防ぐために、計画を実行するために必要な知見と専門技術を持つパートナーを探してください。

また、DXは 1 人で行える仕事ではないことを忘れないでください。部門横断型の取り組みとして複数の部門が関与する必要があります。そのため、適切な人員がチームに配置されてプロジェクトに参加するようにすべきです。

データ適用の失敗

データは、実際に使用しなければ無意味です。組織が新しいデジタルリソース（より優れたデータ収集や分析など）を活用する際には必ず、このリソースを最大限に活用するためのプロセスを整えるようにしてください。

データを活用し、データに基づいて行動する企業は、競合他社をすぐに引き離すことができます。

適切なツールを使用してDX戦略を推進する

DX戦略の構築には、数多くの不確定要素とさまざまな人々の連携が伴いますが、適切なツールを導入すれば、戦略策定のあらゆる段階で役立ちます。Lucid のスマートなコラボレーションソリューションを使用すれば、ブレインストーミングやアイデアの共有、データの視覚化、計画の策定が簡単になります。

さまざまなDX戦略テンプレートから選択して、計画の最初から最後までカスタマイズできます。