Integracja Lucidchart z Salesforce
Wykorzystaj w pełni dane z Salesforce, żeby szybciej finalizować większe transakcje. Twórz diagramy relacji, importuj notatki dotyczące kontaktów i wyróżniaj zadania za pomocą komentarzy w Lucidchart.
Wizualizacja danych z Salesforce
- Importuj dane o klientach, możliwościach, kontaktach, działaniach i zadaniach z Salesforce, aby tworzyć dynamiczne mapy klientów.
- Poznaj relacje między kluczowymi klientami, znajdź luki w zespole zakupowym i ustal najlepszą drogę do sukcesu.
- Mapy klientów dostosowane do metodologii sprzedaży umożliwiają kierownictwu ds. sprzedaży szybką ocenę stanu transakcji.
- Dzięki inteligentnym polom i tabelom, które automatycznie wypełniają najważniejsze informacje o klientach i możliwościach, ujednolicisz dokumentację swojego zespołu.Zachowaj spójną formę wizualizacji, korzystając z oficjalnej biblioteki kształtów Salesforce.
- Aktualizuj informacje o klientach dzięki dwustronnej synchronizacji Lucidchart — wszelkie zmiany dokonane w Lucidchart zostaną natychmiast odzwierciedlone w Salesforce (i odwrotnie).
Optymalizacja instancji Salesforce
- Zaimportuj swój schemat Salesforce, aby automatycznie zwizualizować każdą tabelę i relację w postaci diagramu ER.
- Łatwo rozpoznaj luki i obszary wymagające optymalizacji w architekturze CRM.
- Twórz mapy przyszłych zmian w architekturze CRM i sprawdzaj, czy zmiany te są akceptowalne, zanim zostaną faktycznie wdrożone.
- Bezproblemowe udostępnianie zmian w schemacie w całej organizacji.
Utwórz jedno źródło wiedzy
- Zrezygnuj z silosów danych, umieszczając wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, które jest zawsze aktualne.
- Uspójnij pracę swojego zespołu ds. przychodów, udostępniając najważniejsze informacje o klientach i przebiegu transakcji całej organizacji.
- Zadbaj o to, aby wiedza o klientach była przechowywana wewnątrz firmy dzięki mapom klientów, które są centralnie przechowywane i zarządzane w Salesforce.
- Łatwo wdrażaj nowych przedstawicieli i płynnie dokonuj zmian w zakresie klientów.
- Skorzystaj z dostępu do dokumentacji Lucidchart za pomocą jednego kliknięcia bezpośrednio na stronie konta w Salesforce.
O Lucidchart na potrzeby sprzedaży
- Zwiększ efektywność sprzedaży i niezawodność procesu, zdobywając wiedzę i możliwość przewidzenia, które transakcje zostaną sfinalizowane w odpowiednim czasie.
- Usprawnij pracę zespołu ds. przychodów, współpracując w czasie rzeczywistym i tworząc jedno źródło wiedzy o wszystkich istotnych informacjach dotyczących klientów.
- Wykorzystaj dane z Salesforce, aby w łatwy sposób odnaleźć właściwych decydentów i lepiej zrozumieć zespół zakupowy.
- Dzięki lepszej wiedzy o klientach, liderzy mogą na bieżąco śledzić sytuację, a także usprawnić koordynację działań zespołów, aby szybciej finalizować transakcje i pozyskiwać klientów.