Integración de Lucidchart con Salesforce
Aprovecha al máximo tus datos de Salesforce para cerrar tratos importantes más rápido. Diagrama relaciones, importa notas de contacto y destaca tareas con comentarios en Lucidchart.
Visualiza tus datos de Salesforce
- Importa datos de cuentas, oportunidades, contacto, actividad y tareas desde Salesforce para crear mapas de cuentas dinámicos.
- Comprende las relaciones entre los posibles clientes clave, identifica brechas en el equipo de compras y descubre el mejor camino para el éxito.
- Permite que los líderes de ventas evalúen rápidamente un trato con mapas de cuentas personalizados según tu metodología de venta.
- Estandariza la documentación de las cuentas de tu equipo con campos y tablas inteligentes que se completan de forma automática con los datos más importantes de las cuentas y las oportunidades. Mantén la coherencia de visualización con la biblioteca oficial de figuras de Salesforce.
- Mantén actualizada la información de la cuenta con la sincronización bidireccional de Lucidchart. Todos los cambios hechos en Lucidchart se reflejan en Salesforce al instante (y viceversa).
Optimiza tu instancia de Salesforce
- Importa tu esquema de Salesforce para visualizar automáticamente todas las tablas y las relaciones como un ERD.
- Identifica las brechas y las áreas de optimización con facilidad dentro de tu arquitectura CRM.
- Mapea los cambios de estado futuro con tu arquitectura CRM y consigue la aprobación de esos cambios antes de que se implementen.
- Comparte los cambios en tu esquema con toda la organización sin inconvenientes.
Crea una única fuente de verdad
- Elimina los silos de datos centralizando toda la información de la cuenta en una única ubicación que siempre está actualizada.
- Alinea a tu equipo de contabilidad compartiendo datos críticos de las cuentas y el avance de los tratos con toda tu organización.
- Conserva el conocimiento de las cuentas dentro de la compañía con mapas de cuentas gestionados y mantenidos en una ubicación central dentro de salesforce.
- Incorpora a nuevos representantes con facilidad y haz la transición de cuentas sin inconvenientes.
- Aprovecha el acceso con un solo clic a la documentación de Lucidchart directamente desde una página de cuenta en Salesforce.
Acerca de Lucidchart para ventas
- Aumenta la confianza en la canalización y la eficiencia en las ventas obteniendo información valiosa y visibilidad para saber el estado de las ventas y cuándo cerrar el trato.
- Alinea tu equipo de ingresos colaborando en tiempo real y creando una fuente de datos única para toda la información imprescindible de la cuenta.
- Comprende tus datos de Salesforce para identificar con facilidad a los encargados adecuados de la toma de decisiones y para entender mejor al equipo de compras.
- Aumenta la visibilidad de las cuentas con el fin de mantener a los líderes informados y mejorar la coordinación entre los equipos para cerrar tratos e integrar cuentas de forma más rápida.